Алые когти
Конан и его спутница, в прошлом пираты, оказываются в таинственном городе, затерянном среди густого леса. Леса эти населяет чудовищное создание — огромный ящер, наводящий ужас на всех. Сам город, отрезанный от остального мира, стал ареной непрекращающейся войны между остатками местного племени. Каждая победа над врагом отмечается ритуалом: в священную черную колонну вбивается гвоздь с красной шляпкой.