История продолжается вокруг Феликса, который живёт и исследует параллельный или перпендикулярный мир. Старая башня около одинокого бастиона, расположенная рядом с двумя городами, разделёнными верховьями реки Патоквож, становится ключевой локацией. Озёра и долины образуют передовой рубеж с тёмными. Это зона отчуждения, где Феликса ждёт опасное путешествие в роли Свободного Охотника и Мага-Вольника в суровом крае Порубежья. Он связан с наследием Рюриковичей и стремится вперёд, решая загадки и преодолевая трудности в поисках ответов. Новые знакомые не всегда понимают его взгляды на жизнь, ведь он сам определяет, что для него приемлемо, а что нет, действуя по совести и по велению сердца, игнорируя устоявшиеся традиции и правила. В холодном Порубежье может скрываться часть его судьбы и предназначения. Чтобы разобраться в происходящем, ему придётся вспомнить пророчества оракула Лазаря и понять что-то из необъяснимого, что навалилось на него.