1572 год. Франция. Молодой протестант Бернар де-Мержи приезжает в Париж, где встречает своего старшего брата, принявшего католичество. Решив не ссориться из-за религиозных убеждений, молодые люди с головой погружаются в удовольствия, предлагаемые двором Медичи, в котором романтические интриги перерастают в рыцарские поединки. Но в скором времени происходит одна из самых страшных трагедий в истории страны – Варфоломеевская ночь. Она разводит родных людей по разные стороны баррикад и показывает новый чудовищный образ Франции, выпотрошенной гражданской войной ради единственной прихоти короля, нуждающегося в развлечениях.