В Дальнем Лесу появился маньяк. Безжалостный и неуловимый, он ощипывает птиц и сжигает перья дотла. Кажется, что и это дело не может остановить...

Третья часть приключений следователей Дальнего леса. Барсукот влюбился в прекрасную кошку, но ее похитила жуткая шайка котов-хулиганов «Когти гнева»....