Москва 1920-х. Знаменитый хирург, профессор Преображенский, решается на рискованный опыт: он пересаживает бездомной собаке Шарику человеческий гипофиз. После операции возникает создание, которое быстро принимает человеческий облик и манеры, но вместе со способностью говорить и притязаниями перенимает и самые мрачные черты своего донора. В квартире профессора на Пречистенке разыгрывается трагикомическая схватка между культурой и грубостью, здравым смыслом и напористым невежеством.