После событий на равнинах Каз Империя Бахарут оказывается в новом положении. Зиркниф прекрасно понимает, что открыто противостоять Айнзу — самоубийство, поэтому тайно ищет союзников среди других государств, готовясь к неизбежному столкновению с Назариком.
Тем временем отношения Империи и Назарика внешне остаются вполне дружелюбными. Пока стороны готовятся к грандиозному бою на арене, Зиркниф пытается провернуть свой план за спиной Айнза. Правда, как обычно, никто не замечает, что происходящее уже давно выглядит совсем не так, как задумано.