Мартын во сне попадает в параллельный мир, в котором он принц. И дела в его королевстве неважно идут, одолевают страну Мрачнаусы. А канцлер что-то...

К Белояру в руки попадает загадочный шар и с этого момента он оказывается в водоворота событий. Оказывается в мире существуют три волшебных шара...