Чтобы сделать маме подарок на день рождения, Шурик вместе с папой отправляется в сказочное путешествие – из осени в весну. Там, на волшебном Майском...

Огромный Чёрный ворон наводит ужас на сказочное королевство. Народ во главе с Кузнецом решает положить конец бесчинствам жестокой птицы. Но можно ли...