Сироте Стефану некуда бежать, поэтому он решается пойти в ученики к темному магу Дитеру. Теперь Стефан учится магии, узнает много нового о себе и...

В провинциальном российском городе Н. творятся очень странные дела. На вокзале появился подозрительно элегантный мужчина, местные светлячки ведут...