Действие происходит в Аргосе — Конан пытается удрать из Офира, но на границе его отряд встречают неприветливые аргосские пограничники и толсто...

Безумная гонка по измерениям продолжается. На этот раз Гарольд Ши и его друг и коллега Рид Чалмерс, преследуя колдуна Маламброзо, который похитил...