1999 год, пятнадцать лет прошло с тех пор, как мир разрушила ядерная война. От страны остались лишь осколки, все крупные города и промышленные центры...
Таня Гроттер, Гробыня, Ванька Валялкин, Гуня Гломов, Ягун и Шурасик попадают в параллельный мир. Леса этого жутковатого мира населены нежитью, а горы...
После смерти Гранд Инквизитора команда пилота распущена. Некоторые её члены осуждены, другие отправлены в ссылку. Угнав ранее украденный у Федерации...