Гражданская война подходит к концу… По степям южной России едет в поезде цыган Беркуло, только что укравший себе жену. Но недолго длится его счастье...
В 1793 году в Швеции зажиточный пожилой господин Арв Грип хочет жениться на прелестной юной крестьяночке Гунилле, которая согласна выйти за него. Но...